Projekte

Mit Projekten in Effici verfolgst du die finanzielle Entwicklung jeder Kundenbeziehung in Echtzeit. Du siehst auf einen Blick, ob ein Projekt im Budget liegt, wie viele Stunden bereits gebucht wurden und wie die Marge aussieht.

Projekt anlegen

Gehe zu Projekte und klicke auf Neues Projekt
Vergib einen Projektnamen und wähle den Kunden aus
Optional einen Auftrag verknüpfen - so ist das Projekt direkt mit dem kaufmännischen Datensatz verbunden
Projektzeitraum festlegen (Start und erwartetes Ende)

Budget setzen

Mit einem Budget zeigt dir Effici, wie viel vom Projektwert bereits verbraucht wurde:

Umsatzbudget - der vereinbarte Projektwert, meistens identisch mit der Auftragssumme
Kostenbudget - internes Ziel für Personalkosten, Subunternehmer und Ausgaben
Margenziel - wird automatisch aus Umsatz- und Kostenbudget berechnet

Wenn du einen Auftrag verknüpft hast, wird das Umsatzbudget aus dem Auftragswert vorbelegt.

Teammitglieder zuordnen

Ordne Teammitglieder dem Projekt zu, damit sie Zeit darauf buchen können. Pro Person kannst du hinterlegen:

Rolle - z. B. Designer, Entwickler, Account Manager
Abrechnungssatz - der Satz für die Abrechnung erfasster Zeit
Kostensatz - interner Satz für die Projekt-GuV

Kosten erfassen

Neben Zeit kannst du direkte Kosten auf ein Projekt buchen:

Ausgaben - Reisen, Software, Rechnungen von Subunternehmern
Material - physische Güter, die für das Projekt gekauft wurden
Drittleistungen - Kosten, die an Kunden weiterberechnet oder intern getragen werden

Jeder Kosteneintrag taucht in der Projekt-GuV auf.

Fortschritt verfolgen

Das Projekt-Dashboard zeigt dir:

Gebuchte Stunden im Vergleich zum Stundenbudget
Erfassten Umsatz im Vergleich zum Budget
Angefallene Kosten im Vergleich zum Kostenbudget
Aktuelle Marge in Prozent

Du kannst das für das gesamte Projekt oder aufgeschlüsselt nach Teammitglied sehen.

Projekt abschließen

Wenn die Arbeit erledigt und alle Zeiten abgerechnet sind, markierst du das Projekt als Abgeschlossen. Geschlossene Projekte tauchen nicht mehr in aktiven Dashboards auf, bleiben aber in Historie und Berichten erhalten.