Effici kennenlernen

Effici ist eine Business-Management-Plattform für Dienstleister, die Kundenprojekte steuern - Agenturen, Beratungen, Studios und Teams aus dem professionellen Dienstleistungsumfeld, die nach Projekt, Zeit oder Leistung abrechnen.

Im Kern hilft dir Effici dabei, die Lieferung sauber im Blick zu behalten: Budgets, erfasste Zeit, Kosten und Rentabilität. Angebote und Rechnungen bleiben verbunden. Du musst Zahlen nicht aus mehreren Tools zusammensuchen, nur um zu verstehen, ob ein Projekt gesund läuft.

Für wen Effici gedacht ist

Effici passt für:

  • Agenturen - Web, Design, Marketing, PR, Entwicklung
  • Beratungen - Management, IT, Finanzen, HR
  • Studios und Spezialistenteams - kreative, produktionsnahe und umsetzende Projektarbeit
  • Professionelle Dienstleister - Architektur, Engineering, Recht und ähnliche Bereiche

Wenn du Kundenprojekte steuerst und Zeit, Know-how oder konkrete Leistungen abrechnest, ist Effici für dich gebaut.

Die drei Module

Finanzen

Steuere den kompletten kaufmännischen Ablauf jeder Kundenbeziehung:

  • Angebote mit Positionen, Zahlungsbedingungen und MwSt. erstellen und versenden
  • Angenommene Angebote in Aufträge und danach in Rechnungen umwandeln
  • Zahlungsstatus verfolgen und Erinnerungen automatisch senden
  • MwSt.-Berichte und GuV-Auswertungen erstellen

Projekte

Führe Projekte, ohne die Marge aus dem Blick zu verlieren:

  • Projekte mit Budgets und Kostensätzen anlegen
  • Zeit und Ausgaben auf Projekte buchen
  • Budgetverbrauch in Echtzeit verfolgen
  • Die Projekt-GuV ansehen, um profitable Arbeit zu erkennen

Rechnungen

Verwandle erledigte Arbeit schneller in Umsatz:

  • Rechnungsvorschläge zeigen automatisch, was abrechenbar ist
  • Abrechenbare Stunden aus Projekten als Positionen übernehmen
  • Zahlungserinnerungen automatisch auslösen
  • Mehrere Währungen und eigene Dokumentvorlagen nutzen

Wie alles zusammenhängt

Der eigentliche Wert von Effici liegt darin, dass die Module zusammenarbeiten. Aus einem Angebot wird ein Auftrag. Zum Auftrag gehört ein verknüpftes Projekt. Im Projekt wird Zeit erfasst. Die Zeit fließt in die Rechnung. Die Rechnung wird bezahlt. Keine doppelte Dateneingabe, kein Abgleich zwischen verschiedenen Tools.

Nächste Schritte