Dokumentvorlagen

Jedes Angebot und jede Rechnung, die du aus Effici versendest, nutzt eine Dokumentvorlage. Du kannst diese Vorlage an dein Branding anpassen, also Logo hinzufügen, Farben einstellen und festlegen, welche Inhalte auf dem jeweiligen Dokumenttyp erscheinen.

Vorlagen aufrufen

Gehe zu Einstellungen -> Dokumentvorlagen. Dort findest du getrennte Vorlagen für:

Angebote - die Vorlage für alle Angebote an Kunden
Rechnungen - die Vorlage für alle Rechnungen

Jede Vorlage wird separat gepflegt.

Was du anpassen kannst

Branding

Logo - lade dein Firmenlogo hoch (PNG oder SVG, empfohlene Größe 300x100 px). Es erscheint links oben auf allen Dokumenten.
Primärfarbe - wird für Überschriften und Akzente genutzt
Schriftart - Auswahl professioneller Fonts

Kopf- und Fußbereich

Kopfbereich - erscheint unter dem Logo am Anfang des Dokuments. Nutze ihn für Slogan oder kurze Hinweise.
Fußbereich - erscheint auf jeder Seite. Dort stehen häufig:
- Bankverbindung
- Handelsregister- oder Unternehmensnummer
- Zahlungsinformationen
- Dankesformulierung

Spalten der Positionstabelle

Lege fest, welche Spalten in der Positionstabelle erscheinen:

Beschreibung (immer sichtbar)
Menge
Einheit
Einzelpreis
MwSt.-Satz
Positionssumme

Spalten, die du nicht brauchst, kannst du ausblenden, etwa "Einheit", wenn du immer projektbasiert abrechnest.

Nummerierung und Referenzen

Rechnungspräfix - z. B. INV-, daraus werden INV-0001, INV-0002
Angebotspräfix - z. B. QUO-
Startnummer - praktisch beim Wechsel aus einem anderen System
Referenzfeld - optional ein Feld für Kundenbestellnummern auf Rechnungen anzeigen

Vorschau

Während du die Vorlage bearbeitest, zeigt dir eine Live-Vorschau, wie das Dokument vor dem Speichern aussieht. Zusätzlich kannst du ein Beispiel-PDF erzeugen, um die finale Ausgabe zu prüfen.

Abweichende Vorlagen pro Kunde

Wenn ein Kunde ein anderes Format braucht, zum Beispiel ein spezielles Spaltenlayout oder einen eigenen Fußbereich, kannst du am Partnereintrag eine Überschreibung für die Vorlage hinterlegen. Dieser Kunde nutzt dann für alle Dokumente die angepasste Vorlage.