Schnellstart

Diese Anleitung führt dich durch die wichtigsten Schritte, damit du Effici direkt produktiv nutzen kannst.

1. Konto erstellen

Gehe zu app.effici.pro und registriere dich. Keine Kreditkarte nötig - die Testphase gibt dir 14 Tage lang vollen Zugriff.

2. Unternehmensdaten hinterlegen

Nach der Anmeldung vervollständigst du dein Unternehmensprofil:

  • Unternehmensname - erscheint auf allen Dokumenten für Kunden
  • Adresse und Registernummer - wichtig für rechtssichere Rechnungen
  • MwSt.-Nummer - falls dein Unternehmen umsatzsteuerpflichtig ist
  • Standardwährung - wird für neue Angebote und Rechnungen verwendet
  • Logo - damit alle Kundendokumente dein Branding tragen

Diese Angaben kannst du jederzeit unter Einstellungen -> Unternehmen ändern.

3. Dokument-Standards festlegen

Lege die Voreinstellungen fest, die für neue Angebote und Rechnungen gelten:

  • Zahlungsbedingungen - z. B. "14 Tage netto" oder "Sofort fällig"
  • Rechnungspräfix - z. B. INV-, damit Rechnungen als INV-0001 nummeriert werden
  • Angebotspräfix - z. B. QUO-
  • Standard-MwSt.-Satz - wird automatisch auf neue Positionen angewendet
  • Rechnungsfuß - Bankdaten, Dankesformulierung oder Rechtstext

4. Team hinzufügen

Lade Kolleginnen und Kollegen unter Einstellungen -> Team ein. Jedes Teammitglied bekommt einen eigenen Login und kann Zeit auf Projekte buchen. Über die Rolle legst du fest, was die Person sehen und tun darf.

5. Ersten Kunden anlegen

Gehe zu Partner und lege einen neuen Kunden mit Name, Adresse und Kontaktdaten an. Der Partnereintrag wird beim Erstellen von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verwendet, daher werden die Angaben automatisch übernommen.

6. Erstes Angebot erstellen

Sobald ein Kunde angelegt ist, kannst du dein erstes Angebot senden:

  1. Gehe zu Finanzen -> Angebote und klicke auf Neues Angebot
  2. Kunden auswählen
  3. Positionen hinzufügen (Leistungen, Produkte oder zeitbasierte Positionen)
  4. Gültigkeitsdatum und Zahlungsbedingungen festlegen
  5. Direkt aus Effici senden oder als PDF herunterladen

Eine komplette Anleitung findest du unter Angebot erstellen.

Was als Nächstes kommt