Angebot erstellen

Angebote sind in Effici der Startpunkt für jede Kundenarbeit. Sobald ein Kunde ein Angebot annimmt, wird es in einen Auftrag umgewandelt - und von dort später in eine Rechnung - ohne dass du Daten erneut eingeben musst.

Neues Angebot anlegen

  1. Gehe zu Finanzen -> Angebote
  2. Klicke auf Neues Angebot
  3. Wähle einen Kunden aus deiner Partnerliste aus oder lege ihn direkt dort an
  4. Lege Angebotsdatum und Gültigkeitszeitraum fest

Positionen hinzufügen

Jede Position steht für eine Leistung, ein Produkt oder ein Ergebnis:

  • Beschreibung - wofür du anbietest
  • Menge - Anzahl von Einheiten, Stunden oder Tagen
  • Einzelpreis - Preis pro Einheit
  • MwSt.-Satz - gilt pro Position und wird standardmäßig aus den Unternehmenseinstellungen gezogen
  • Rabatt - optional prozentual oder als fixer Betrag

Zwischensumme, MwSt. und Gesamtbetrag werden automatisch berechnet, während du Positionen hinzufügst.

Zahlungsbedingungen festlegen

Du kannst aus vorbereiteten Zahlungsbedingungen wählen, zum Beispiel 14 oder 30 Tage netto, oder für dieses Angebot eigene Bedingungen hinterlegen. Beim Umwandeln in eine Rechnung werden sie übernommen.

Hinweise und Bedingungen

Im Notizfeld kannst du projektspezifische Bedingungen, Einschränkungen im Leistungsumfang oder eine Nachricht an den Kunden hinterlegen. Dieser Text erscheint im PDF unter den Positionen.

Angebot senden

Du hast zwei Möglichkeiten:

  • Aus Effici senden - E-Mail-Adresse des Kunden eingeben und direkt versenden. Der Kunde erhält das PDF im Anhang und einen Link zur Online-Ansicht.
  • PDF herunterladen - Angebot herunterladen und über dein eigenes Mailprogramm versenden.

Angebotsstatus

| Status | Bedeutung | | ----------- | ------------------------------------------- | | Entwurf | Noch nicht an den Kunden gesendet | | Gesendet | Versendet und wartet auf Rückmeldung | | Angenommen | Vom Kunden bestätigt - bereit für Auftrag | | Abgelehnt | Vom Kunden abgelehnt | | Abgelaufen | Das Gültigkeitsdatum ist vorbei |

In einen Auftrag umwandeln

Sobald der Kunde zusagt, klickst du im Angebot auf In Auftrag umwandeln. Dadurch entsteht ein verknüpfter Auftrag und das Angebot wird als angenommen markiert. Vom Auftrag aus kannst du das Projekt anlegen und später die Rechnung erzeugen.

Die komplette Strecke findest du unter Angebot in Rechnung umwandeln.