Für Beratungen
Jedes Mandatmit klaren Zahlen steuern.
Effici gibt Beratungsteams eine verbundene Sicht auf Zeit, Kosten, Budgets und Abrechnung pro Mandat — damit du immer weißt, wo jedes Engagement finanziell steht.
Das Problem
Beratungsmarge schwindet, wenn Zeit, Kosten und Abrechnung nicht verbunden sind.
Ein Mandat startet gut. Dann sammeln sich Stunden in einem separaten Tracker, Kosten leben in E-Mails, und die Abrechnung passiert am Monatsende aus dem Gedächtnis. Die Margenprüfung kommt zu spät.
Kein Live-Blick auf Mandatsrentabilität
Ohne Echtzeit-Budgetverfolgung erfährt man, dass ein Mandat über die Kapazität geliefert wurde, erst wenn die Rechnung bereits raus ist.
Rechnungsvorbereitung frisst Beratungszeit
Zeitnachweise, Ausgaben und Liefergegenstände jeden Monat in eine Rechnung zu kompilieren dauert Stunden — Zeit, die in Kundenprojekte fließen sollte.
Kundendaten verstreut auf verschiedene Tools
Angebote, Vereinbarungen, Zeiteinträge und Rechnungen liegen an verschiedenen Stellen, was ein konsistentes Finanzbild schwer macht.
So hilft Effici
Finanzkontrolle für jedes Mandat von Beginn an.
Mandatsbudget und Margenverfolgung pro Engagement
Beim Start des Mandats Umsatz- und Kostenbudgets setzen. Wenn Zeit und Ausgaben gebucht werden, aktualisiert sich die Margenansicht automatisch.
- Umsatzbudget aus dem unterschriebenen Angebot
- Kostenbudget inkl. Team und Ausgaben
- Live-Marge und Auslastung pro Mandat
Zeiterfassung direkt mit Abrechnung verknüpft
Berater buchen Stunden direkt auf das Mandat. Abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit werden getrennt. Beim Abrechnen zeigt Effici genau, was zu fakturieren ist.
- Verrechnungs- und Kostensätze pro Person
- Trennung abrechenbar / nicht abrechenbar
- Rechnungsvorschläge aus gebuchter Arbeit
Angebote, die automatisch zu Projekten und Rechnungen werden
Ein Angebot in Effici erstellen, in ein Mandat umwandeln und später in eine Rechnung — ohne Daten an jedem Schritt neu einzugeben.
- Angebot und Auftrag in einem Ablauf
- Automatische Projekterstellung aus dem unterschriebenen Angebot
- Kundendaten und Sätze werden durchgezogen
Konsolidiertes Reporting über alle Mandate
Umsatz, Kosten, Marge und offene Forderungen über das gesamte Beratungsportfolio in einem Bericht sehen — nicht aus mehreren Tools zusammengestellt.
- Übergreifende GuV über alle Mandate
- Offene Rechnungen und Zahlungsstatus
- Teamauslastung über Mandate hinweg
So funktioniert's
Vom unterschriebenen Angebot zur beglichenen Rechnung.
Angebot erstellen, Mandatsbudget setzen
Das Angebot schreiben, unterschreiben lassen und in ein Mandat mit bereits gesetzten Budgetparametern umwandeln.
Zeit und Ausgaben während der Arbeit erfassen
Berater buchen Stunden und direkte Kosten. Das Mandat-Dashboard bleibt während des gesamten Einsatzes aktuell.
Rechnung aus gebuchter Arbeit erstellen
Den Abrechnungsvorschlag prüfen, die Rechnung senden und die Zahlung verfolgen — alles an einem Ort.
Für wen
Beratungsunternehmen jeder Größe mit Kundenmandaten.
Strategie- und Managementberatungen
Mandatsbudgets und Abrechnung ohne Finance-Team im Blick halten. Rentabilität pro Mandat vor dem Abschluss sehen.
IT- und Technologieberatungen
Projektabwicklung mit Abrechnung verbinden. Aus gebuchten Zeiten und Kosten ohne manuelle Aufbereitung fakturieren.
Selbstständige Berater und kleine Beratungsfirmen
Alle Kundenmandate, Zeit und Rechnungen an einem Ort halten — ohne für Tools zu zahlen, die für größere Teams konzipiert sind.
Passende Funktionen
Die Produktbereiche hinter diesem Ablauf.
Projektbudgetierung
Budgets auf Basis echter Mandatsdaten.
Ziele setzen und Ist-Werte über Umsatz, Kosten und Marge pro Mandat verfolgen.
Mehr erfahren →Zeiterfassung
Abrechenbare Zeit, die direkt in Rechnungen fließt.
Stunden auf Mandate buchen und als Rechnungsvorschläge ohne Zwischenschritte aufbereiten.
Mehr erfahren →Projekt-Reporting
Portfolio-Reporting über alle Mandate.
GuV, Auslastung und Forderungen über alle Mandate aus demselben Datensatz.
Mehr erfahren →FAQ
Häufige Fragen.
Kann ich verschiedene Verrechnungssätze für verschiedene Berater hinterlegen?
Ja. Jedes Teammitglied hat seinen eigenen Verrechnungs- und Kostensatz. Effici nutzt beide Werte, um die Projekt-GuV zu berechnen und genaue Rechnungsvorschläge zu erstellen.
Unterstützt Effici Festpreis- und Zeit-und-Material-Mandate?
Ja. Beide Mandatstypen können in Effici abgewickelt werden. Bei Festpreismandaten werden Stunden und Kosten gegen das vereinbarte Budget verfolgt. Bei T&M-Mandaten fließen abrechenbare Zeiten direkt in Rechnungsvorschläge.
Kann ich Ausgaben zusätzlich zur Zeit für ein Mandat erfassen?
Ja. Direkte Kosten wie Reisen, Fremdleistungen und Software können direkt auf das Projekt gebucht werden. Sie erscheinen in der Mandat-GuV und können als abrechenbar markiert werden.
Wie geht Effici mit Teilabrechnungen und Meilenstein-Rechnungen um?
Pro Mandat können mehrere Rechnungen erstellt werden — für Anzahlungen, Meilensteine oder monatliche Zyklen. Jede Rechnung zieht aus gebuchten Leistungen oder kann als Festbetrag gesetzt werden.